1 серия
После смерти матери маленькая Наталия переезжает к тете Инес. Женщина обожает племянницу и делает все для того, чтобы малышка не чувствовала себя одиноко. Однако мужа Инес Аркадио, развратника и пьяницу, только раздражает присутствие Наталии. Не проходит дня, чтобы он не напомнил девочке, за чей счет она живет. Когда Наталия подрастает, Аркадио решает, что пришло время платить по счетам. Ему поступает предложение – за большие деньги девушку хочет увезти из дома криминальный тип, которому Наталия приглянулась, танцуя на городском празднике. Аркадио соглашается, но перед этим решает сам воспользоваться случаем и изнасиловать племянницу. Девушка убегает, и обращается с просьбой подвезти как раз к тем, кто приехал выкупить ее. Те только рады – и деньги остались при них, и девчонку они получили.
Они привозят девушку в публичный дом. Один из бандитов, Валента, которому опротивела преступная жизнь, не желает участвовать в грязном деле. Он помогает Наталии бежать. Узнав об этом, его любовница Аполония, которая и организовала торговлю девушками, приходит в бешенство. Она приказывает найти беглецов.

2 серия
Помощники Аполонии настигают беглецов – Наталию и Валенту - в отеле, где те остановились на ночь. Им приказано убить только девушку, Валента должен остаться в живых. Но в результате перестрелки, Валента смертельно ранен, а Наталии удается бежать. Аполония, узнав о гибели любовника, рыдает и клянется, что убьет девушку, виновную в смерти Валенты.
Напуганная Наталия возвращается в родной дом и узнает, что ее любимая тетя в больнице при смерти. Инес, умирая, просит свою подругу Карлоту, чтобы та позаботилась о ее племяннице. Карлота, которой в свое время Инес помогла расплатиться с карточным долгом, обещает забрать Наталию в дом своей богатой дочери, Аполонии. При этом она надеется прибрать к рукам деньги, которые оставила для племянницы Инес.
В холле больницы Наталия случайно сталкивается с парнем, Себастианом. Он, увидев красавицу, влюбляется в нее с первого взгляда. Себастьян делится с братом Эдуардо, что встретил удивительную девушку.
Себастьян и Эдуардо, возвращаясь с футбола, ввязались в драку. Себастьян сбил пьяницу с ног. После их ухода к лежащему драчуну подбирается нищий бродяга. Он хочет вытащить кошелек, видит, что пьяный очнулся и убивает его.
Наутро в дом Ампаро является полиция. Мяч Себастьяна найден рядом с убитым. Себастьяна заключают в тюрьму, брат пытается взять вину на себя, но Себастьян не позволяет ему.
После четырех лет заключения Себастьян выходит на свободу. Ему рады все жители поселка, Эдуардо и бабушка тоже счастливы. Но Ампаро, его мать, по-прежнему не может скрыть своей нелюбви к старшему сыну – ведь он подкидыш в ее семье, хоть сам об этом не знает.
3 серия
После освобождения Себастьян никак не может найти работу. Ему отказывают, как только слышат, что он сидел в тюрьме. Ампаро, его мать, ненавидит сына и хочет любым путем от него избавиться. Компания хулиганов во главе с Венено постоянно крутится около Себастьяна. Им хочется иметь в своей банде «настоящего преступника», отсидевшего в тюрьме за убийство.
Они увозят Себастьяна на прогулку и по дороге заманивают в уединенное место девушку в автомобиле. Наталия – а это она – ехала к Аполонии. Хулиганы представляют дело так, что это их подарок Себастьяну. Он с гневом прогоняет бандитов. Наталия понимает, что молодой человек, который понравился ей еще во время случайной встречи в больнице, тут ни при чем. Между Наталией и Себастьяном пробегает искра глубокой симпатии.
На этом бандиты не успкаиваются. Они предлагают Себастьяну принять участие в грабеже. Когда он отказывается, разъяренный Венено объявляет, что отныне они – враги. Во время ограбления Куко видит полицейскую машину, проезжающую мимо. Он пытается скрыться,  врезается в дерево и погибает. Венено считает, что это Себастьян сообщил полиции об ограблении, а значит, он  виноват в смерти его брата Куко.
В доме Серрано - скандал. Аполония приходит в бешенство, когда узнает, что ее муж намерен пригласить к ним в дом своего внебрачного сына Альваро. Она кричит, что ненавидит Альваро и желает ему смерти. А в это время Альваро, начинающий тореадор, готовится к своей первой корриде. Во время боя бык бросается на него и смертельно ранит. Перед смертью Альваро заклинает Регину, свою сестру, отомстить Аполонии за все зло, что она причинила их семье.
Эдуардо, брат Себастьяна, знакомится в университете с Наталией и влюбляется в нее. Парень рассказывает брату о своих чувствах к прекрасной однокурснице, а тот признается, что встретил любовь всей своей жизни. Себастьян и Эдуардо даже не догадываются, что говорят об одной и той же девушке.
4 серия
Теодоро и Наталья едут в Мехико навестить Сандру, которая готовится к соревнованиям. Теодоро, кроме того, хочет найти своего сына. В самолете Наталья сталкивается с Себастьяном. Он едет в столицу в поисках работы. Себастьян целует девушку. Он влюблен, и она, кажется, отвечает ему взаимностью.
У Сандры в столице разгорелся страстный роман с тренером по верховой езде, и ей надо скрыть это от отца. Она надеется, что Наталья поможет ей тайно убегать на свидания.
Венено, приставив нож к горлу Ампаро, угрожает расправиться с ней и с Эдуардо, если она не выдаст, где Себастьян. Но Ампаро может только повторить – Себастьян уехал.
Узнав, что Теодоро приехал в Мехико, чтобы встретиться с сыном, Регина, сестра Альваро, решается на обман. Она намерена выдать себя за брата, чтобы проникнуть в особняк Серрано. Теодоро, встретившись с Региной, верит, что видит родного сына и приглашает «Альваро» переехать в Мансанильо. Регина предупреждает бабушку, что, теперь, когда она так близка к своей цели – мести Аполонии Серрано - никто не должен знать о смерти ее брата.
Аполония приходит в бешенство, узнав, что муж намерен привезти домой своего внебрачного сына. Карлота становится свидетельницей разговора дочери с мужем. Оставшись наедине с Аполонией, Карлота советует быть помягче с Теодоро – ведь Теодоро может узнать, что у Аполонии тоже был внебрачный сын, которого она подкинула чужим людям и забыла о нем. А мальчик вырос убийцей! Аполония приходит в смятение и решает найти Ампаро, женщину, воспитавшую ее сына.   
На улице Аполонию случайно сбивает с ног Эдуардо. Она, решив поразвлечься с симпатичным парнем, приглашает его к себе на яхту.
Себастьян отправляется в столицу в поисках работы. Он приезжает к Аделине, давней подруге своей бабушки, которая обещала приютить парня на первое время. Внук Аделины Альваро ни на минуту не отходит от Себастьяна. Себастьян и не догадывается, что перед ним девушка. А Регина с первого взгляда влюбляется в молодого человека и очень ревнует, когда слышит его рассказы о прекрасной Наталии.   
Себастьян и Наталия случайно встречаются в конном клубе, где занимается Сандра. Счастливый парень уверен, что сама судьба толкает их в объятья друг друга.
5 серия
Аполония приходит в ярость, когда ей не удается соблазнить Эдуардо, и оставляет его на пустынном острове.
На первом свидании Себастьян клянется Наталии, что добьется ее любви, чего бы ему это ни стоило. Регина, случайно увидев, как Себастьян и Наталия целуются на улице, в слезах прибегает к бабушке. Аделина предупреждает внучку, что если та всерьез решила выдавать себя за брата, ей стоит забыть на время о своих чувствах к молодому человеку.   
Аполония встречается с Ампаро и требует от нее объяснений – как вышло, что ее сын вырос убийцей. Теперь Аполония намерена помочь своему ребенку устроиться в жизни, но никто не должен знать, что она - его мать. Страстно желая, чтобы Эдуардо сделал карьеру и выбился в люди, Ампаро  решается на обман. Она говорит, что мальчик, которого она взяла младенцем на воспитание – Эдуардо и представляет молодого человека изумленной женщине. Аполония в ужасе от того, что увлеклась собственным сыном.
Теодоро узнает, что одна из девушек – Сандра или Наталия – не ночевала в отеле, пока он отсутствовал. Сандра, которая провела ночь в квартире Ренато, указывает на Наталию.
6 серия
«Альваро» сообщает Себастьяну, что Наталия изменила ему с Ренато. В приступе ярости Себастьян врывается в номер любимой и набрасывается на нее. Оскорбленная девушка с гневом прогоняет Себастьяна. В ответ на его обвинения в измене она предлагает узнать всю правду у самого Ренато. Тем же вечером Регина видит, как Себастьян напивается в баре и, воспользовавшись этим, соблазняет его. Она просит у знакомой цыганки, выступающей в этом баре, одолжить ей платье и парик и под именем Цыганская Луна исполняет страстный танец, пожирая глазами Себастьяна. Молодой человек, одурманенный горем и вином, поддается на искушение… После ночи любви Себастьян признается  другу «Альваро», что роман со страстной цыганкой из бара ничего не значит для него. Он представлял вместо Луны Наталию…
Ренато не догадывается о том, что Сандра была помолвлена. Влюбленный молодой человек приходит к дону Теодоро просить руки его дочери. Теодоро понимает, что Сандра обманула его и оклеветала Наталию.
Эдуардо просит Аполонию помочь ему завоевать любовь Наталии. Женщина, скрывая негодование, обещает парню сделать все, чтобы девушка полюбила его.
Теодоро навещает в тюрьме мать Альваро Люсию и обещает ей позаботиться о сыне. Люсия, услышав, что Теодоро собирается забрать Альваро в свой дом, приходит в исступление: она не желает, чтобы ее сын жил рядом с Аполонией, женщиной, которая причинила ей столько зла. Это Аполония совершила преступление, за которое приходится расплачиваться Лусии – женщину обвинили в убийстве ее мужа, отца Регины.

15 серия
Наталия поражена тем, с каким невозмутимым видом Эдуардо рассказывает брату о том, что она – его невеста. Она просит парня перестать лгать и объяснить Себастьяну, что они никогда не были парой, но Эдуардо продолжает стоять на своем: да, Наталия пока не соглашается быть его невестой, но он любит девушку больше жизни и обязательно добьется  ответного чувства. Себастьян не желая расстраивать брата, решает подыграть ему. Он говорит, что никогда прежде не видел Наталию. Эдуардо, радостный, что обвинения Ампаро в адрес брата не подтвердились, уходит. Себастьян объясняет Наталии,  которая шокирована поведением любимого, что ради счастья брата он готов пожертвовать своим. Наталия не верит ушам, что Себастьян так легко отказывается от нее. Девушка говорит, что никогда не полюбит Эдуардо.
Сандра решает сбежать из дома: она запирает бабушку и отправляется в аэропорт. Зарела пытается остановить подругу. Ей очень хочется сблизиться с Альваро, а если Сандра и Иманол поженятся, это будет сделать гораздо легче. Когда Зареле не удается отговорить Сандру лететь в Мехико к Ренато, девушка звонит Аполонии и сообщает, что задумала ее дочь. Аполония приходит в ярость от услышанного, она приезжает в аэропорт и за волосы вытаскивает дочь из самолета.
Кто-то пытается убить Аполонию - во время проверки фабричных складов, в нее стреляют, но убийца промахивается. Аполония клянется, что найдет того, кто хочет от нее избавиться. Рикардо в панике: он решает, что его любовнице необходима охрана. Но  помощник советует ему успокоиться: если бы Аполонию действительно хотели убить, то она бы была сейчас мертва.
16 серия
Наталия приходит в дом Ампаро, чтобы рассказать бабушке и матери Эдуардо и Себастьяна о своих чувствах. Но девушке не удается сделать это, потому что Эдуардо вдруг заявляет, что покончит с собой, если Наталия порвет с ним. Он спрашивает бабушку, кто рассказал ей о романе Себастьяна и Наталии. Дона Крус признается, что узнала об этом от друга Себастьяна, который живет в особняке Серрано. Наталия понимает, что речь идет об Альваро. Она решает тем же вечером поговорить с ним и выяснить, почему Альваро делает все, чтобы разлучить их с Себастьяном. Альваро заявляет, что Себастьян не любит Наталию, и показывает ей фотоснимки, на которых Себастьян предается любви с цыганкой Луной. Оказывается, когда в Мехико Себастьян выяснял отношения с Наталией, у него случился любовный инцидент с танцовщицей. На самом деле цыганкой Луной был сам Альваро – то есть Регина, на время вернувшая себе женское обличье для такого случая.
Регина празднует победу – она уверена, что Наталия никогда не простит Себастьяну измену, а значит, теперь никто не может помешать ей быть с любимым.  Себастьян решает найти девушку, которую представил бы Эдуардо как свою невесту. Альваро напоминает другу о цыганке Луне: он уверен, что девушка согласится подыграть старому знакомому.
Аполония предупреждает Сандру, что все время, оставшееся до свадьбы с Иманолем, девушка проведет взаперти. Сандра переживает, что не может сообщить Ренато о произошедшем: мать отключила телефон, забрала ее сотовый и даже компьютер. Наталия советует Сандре написать любимому письмо и обещает отправить его. 
Изабель звонит Теодоро и просит о встрече.
17 серия
Себастьян рассказывает бабушке о том, как сильно он любит Наталию, как тяжело ему далось решение порвать с ней. Донна Роса  советует внуку бороться за свою любовь, но Себастьян уверен, что Эдуардо и Наталия обязательно будут счастливы вместе. Он требует от бабушки поклясться, что она никому не расскажет о его чувствах.
Себастьян сообщает родным, что скоро в Мансанильо приедет его девушка и обещает сразу же познакомить их с невестой.
Наталия решает снова поговорить с Себастьяном. Она надеется, что Альваро придумал  историю с изменой. Но парень заявляет, что на этот раз его друг не солгал - у него действительно был роман с цыганкой Луной. Себастьян старается быть грубым и циничным, рассчитывая, что  таким поведением навсегда оттолкнет от себя Наталию.
Теодоро приезжает на встречу с Изабель. Девушка признается, что давно влюблена в него  и пытается поцеловать, но Теодоро останавливает женщину - он всегда любил только свою жену.
Ренато звонит в особняк Серрано, желая поговорить с Сандрой, но трубку берет Аполония. Она запрещает парню звонить в их дом и предупреждает его, что совсем скоро Сандра выйдет замуж.
18 серия
После встречи с Себастьяном Наталия решает навсегда вычеркнуть его из своей жизни. Девушка говорит Эдуардо, что жених, о котором она столько ему рассказывала, - плод ее фантазии. Она придумала его, чтобы Эдуардо не питал напрасных надежд на взаимность. Парень приглашает Наталию в гости, чтобы девушка поближе познакомилась с его родными. Ампаро рада видеть любимого сына таким счастливым. Она благословляет Наталию и Эдуардо: матери не терпится погулять на их свадьбе. Наталия возвращается домой подавленная, а в особняке ее уже поджидает Аполония. Она предупреждает девушку - если Наталия откажется от брака с Эдуардо, ей придется вернуть Аполонии все деньги, что потратили Серрано на воспитание и образование девушки.
Альваро устал и от надоедливой Зарелы, и от постоянных издевок: все подозревают его в пристрастии к мужчинам. Он просит Теодоро разрешить ему пригласить в гости свою девушку. Регине приходит в голову прекрасная мысль: она просит давнюю подругу Хункаль  сыграть роль невесты Альваро.
Рикардо, увидев в офисе Изабель, которую Аполония уволила, пытается выставить женщину вон. Теодоро останавливает его – Изабель снова будет работать его секретарем.
19 серия
Во время помолвки Эдуардо и Наталии Себастьян убегает - он не в силах смотреть, как брат целует его любимую. Донна Крус просит Наталию объяснить поступок Себастьяна, потому что он сам не решается это сделать. Наталия признается, что любит Себастьяна: она позволила Эдуардо поцеловать себя, только чтобы увидеть реакцию его брата. Теперь Наталия уверена - жестокие слова о том, девушка ему безразлична, были ложью. Она возвращает Эдуардо кольцо и в очередной раз объясняет, что между ними возможна только дружба. Наталия находит Себастьяна на пляже: он пытался отказаться от любви ради брата, но когда увидел ее в объятьях Эдуардо, понял, что никогда не сможет смириться с этим. Теперь Себастьян готов бороться за Наталию, готов противостоять всему миру, чтобы защитить их любовь. 
Эдуардо пытается догнать Наталию и сталкивается на улице с Перлитой. Бедная девушка готова на все, лишь бы Эдуардо ее не прогонял. Она ведет Эдуардо к гадалке, и та предсказывает парню скорую свадьбу. Эдуардо счастлив: он уверен, речь идет о долгожданном счастье с Наталией, но Перлита, которая умеет читать по картам Таро, видит, что гадалка обманывает Эдуардо: на самом деле ему выпали карты, не предвещающие ничего хорошего…
Теодоро приезжает на помолвку Сандры и Иманоля с Альваро и его девушкой Хункаль. Аполония приходит в ярость: Альваро не место на семейном празднике. Но Теодоро ставит жену на место – лучше бы она больше времени уделяла воспитанию Сандры, а не цеплялась постоянно к его сыну. Сандра смирилась с волей родителей и даже рада, что выходит замуж за Иманоля. После разговора с Теодоро она уверена, что они с Иманолем будут счастливы, так же как ее отец и мать. Теодоро признался ей, что до встречи с Аполонией у него было огромное количество женщин, но никогда и ни с кем он не был так счастлив, как с женой. Даже сейчас, после долгих лет брака, он не перестает обожать Аполонию и восхищаться ею.     
Аполония интересуется, помирилась ли Наталия с Эдуардо, и, услышав, что девушка не намерена встречаться с ним, дает Наталии пощечину.
Себастьян предупреждает Альваро: он не хочет даже думать о цыганке Луне, ему нужна только Наталия. Регине едва удается скрыть разочарование и ревность, когда она слышит это. Она отвечает, что танцовщица уже приехала в Мансанильо и с нетерпением ждет встречи с Себастьяном.
Рикардо приглашает Ампаро на ужин. В это время на причале идет погрузка контрабандного груза на судно Аполонии.
20 серия
Аполония предупреждает Наталию: девушка должна смириться  и готовиться к браку с Эдуардо, иначе ей придется  покинуть особняк Серрано и вернуть все деньги, которые потратили на нее Аполония и Теодоро. 
Себастьян решается, наконец, рассказать брату о романе с Наталией, но Эдуардо его останавливает: он покончит с собой, если девушка порвет с ним. У Эдуардо внезапно начинается приступ, и он просит Себастьяна найти Наталию и привести ее к нему. Донна Крус укоряет Ампаро за то, что она воспитала Эдуардо эгоистом: прикрываясь слабым здоровьем, он получает все, чего бы ни пожелал.   
Себастьян и Альваро дежурят на ночной погрузке на причале и слышат разговоры рабочих: Аполония занимается  контрабандой, и, судя по тому, что Венено должен был помогать ей этой ночью, именно такой товар и грузят сегодня.
Незаметно на катере к причалу подплывает незнакомец, а через какое-то время судно вместе с грузом взлетает на воздух.
Теодоро говорит Аполонии о слухах, что ходят на фабрике: якобы там проворачиваются темные дела с нелегальными перевозками. Он намерен попросить полицию провести расследование, чтобы прекратить эти нелепые разговоры. Аполонии удается убедить мужа отказаться от затеи с проверкой.
Аполония узнает о взрыве, она уверена, что это диверсия. Судно взорвал тот же человек, который хотел убить ее.
21 серия
Наталия просит Себастьяна рассказать ей о цыганке Луне: девушка хочет знать, что на самом деле связывает ее любимого и таинственную танцовщицу. Себастьян спешит успокоить девушку: с Луной у него был кратковременный роман в Мехико, а все, что он прежде говорил Наталье о ней, - неправда. Он выдумал историю о страстной любви с цыганкой, только чтобы унизить, оскорбить Наталию, но больше никогда не причинит боль любимой. Себастьян признается: он попытался рассказать брату об их романе, но не смог этого сделать, потому что Эдуардо внезапно стало плохо. А Наталия говорит, что Аполония заставляет ее встречаться с Эдуардо. Услышав об этом, Себастьян предлагает  бежать вместе, начать новую жизнь там, где никто не будет мешать их любви, но Наталия не хочет прятаться: они никого не обманывают и имеют полное право любить друг друга открыто.
Изабель знает о ненависти Альваро к Аполонии и предупреждает, что бороться с ней в одиночку очень опасно - Аполония либо покупает своих врагов, либо убивает их. Изабель заверяет парня, что Теодоро и не подозревает, кто такая на самом деле Аполония Серрано:  он не участвует в грязных делах жены и не знает о ее изменах.
Цыганка Луна готовится к выступлению в баре, когда приходит Венено и начинает заигрывать с девушкой. Пошлые комплименты и попытки поцеловать раздражают девушку: она убегает со сцены, а Венено обещает вернуться: он завоюет строптивую танцовщицу.
Ренато получает письмо от Сандры: она умоляет своего «медвежонка» приехать и забрать ее.  Ренато решает отправиться в Мансанильо, не догадываясь, что пока письмо было в пути, Сандра уже передумала: она смирилась с мыслью о свадьбе и развлекается с Иманолем.
Наталия приходит на могилу тети Инес. Девушке очень одиноко: ни одного родного человека, который мог бы защитить ее, даже просто посочувствовать, нет рядом; мама и тетя умерли, а об отце Наталия ничего не знает. Она не догадывается, что Марино приехал в Мансанильо и следит за дочерью. Вот и сейчас он рядом – наблюдает за Наталией, плачущей у могилы тети.
Хункаль по просьбе Регины приглашает Наталию в бар на выступление цыганки Луны. Наталия, желая посмотреть на женщину, к которой она так ревновала Себастьяна, приходит в бар и наблюдает ужасающую картину: Луна берет Себастьяна за руку, ведет его на сцену и на глазах у всех целует парня в губы, а он и не сопротивляется!
Карлота пытается снять со счета деньги, которые оставила перед смертью племяннице Инес.

28 серия
Сандра, ссылаясь на плохое самочувствие, уединяется в своей спальне с Ренато. Девушка признается, что согласилась на свадьбу с Иманолем только, чтобы избежать скандала с родителями. Она просит дать ей несколько дней, чтобы разрешить ситуацию.
В драке с Лусией Волчица смертельно ранит себя. Когда на шум прибегает охрана, умирающая Волчица заявляет, что Лусия пыталась ее убить, пока она спала.
Альваро делится с Себастьяном радостной новостью: его мать скоро выйдет на свободу. Себастьян обнимает приятеля, а тот пытается его поцеловать. Себастьян в ужасе отталкивает Альваро.
Рикардо догоняет Ампаро и просит у нее прощения. Взволнованная женщина садится в его автомобиль, Риккардо снова и снова извиняется за грубость своих родных  и  целует Ампаро. Какой-то незнакомец фотографирует этот поцелуй.
Аполония клянется, что заставит Эдуардо возненавидеть сначала Ампаро, а потом и Наталию - она не с кем не намерена делить его любовь. Она дарит Эдуардо кредитку и предлагает тратить столько, сколько ему необходимо. Поначалу парень отказывается, но Аполония настаивает на своем: с такими деньгами Эдуардо сможет дать Наталие все, чего она пожелает. Эдуардо соглашается и спрашивает Аполонию, правда ли, Рикардо Сандоваль - ее любовник. Аполония оскорблена этим обвинением, она дает парню пощечину и обещает, что проучит Рикардо за эту нелепую ложь. Эдуардо рассказывает покровительнице о своей ненависти к Сандовалю: он не позволит Рикардо морочить голову Ампаро.
Теодоро предлагает Альваро деньги, чтобы он и Лусия купили новый дом на берегу океана. Теперь, когда Лусия практически на свободе, Альваро называет Теодоро сыном, и тот безумно счастлив это слышать. Постепенно Альваро проникается симпатией к Теодоро.
Себастьян сталкивается с Наталией на пляже. Не в силах бороться с собой, они снова целуются. На пляже их видит Мариино, но решает не показываться молодым людям. Но встреча Себастьяна и Наталии опять заканчивается ссорой: Себастьян обвиняет девушку в лицемерии, просит Наталию побороть свою трусость и вместе отстаивать их любовь.  Он снова пытается поцеловать Наталию, но получает пощечину.
Эдуардо приходит в ярость, узнав, что Ампаро снова встречалась с Рикардо. Он клянется, что убьет его, если увидит рядом со своей матерью.
Аполония догадывается, что в их доме ночевал кто-то посторонний. Она в ярости начинает обыскивать все спальни. Сандра слышит голос матери и приходит в ужас: она уверена, что речь идет о Ренато. Аполония врывается в комнату Альваро и находит там Хункаль. 
Альваро и Теодоро приезжают за Лусией, но узнают, что ее лишили права на освобождение.
29 серия
Эдуардо грозится убить Рикардо, если он еще хоть раз приблизится к Ампаро. Ампаро обвиняет Себастьяна, что он плохо влияет на брата: это по его вине Эдуардо стал жестоким и вспыльчивым. Донна Крус намекает Ампаро, что эти изменения произошли в характере Эдуардо после встречи с Аполонией. Эдуардо приходит в дом Сандовалей, чтобы вернуть рыбу, которую подарил Рикардо. Франк, увидев однокурсника, опять вспоминает о поцелуе Наталии и Себастьяна. Эдуардо предупреждает Франка: если он сейчас же не замолчит - ему не поздоровится, и уже через секунду в парня летит тушка тунца. В гостиной, заваленной рыбой, Эдуардо набрасывается на Франка с кулаками.
Эдуардо возвращается домой и говорит Себастьяну, что, по словам Франка, поцелуй между ним и Наталией – не выдумка. Себастьян признается, что действительно поцеловал Наталию.
Аполония запрещает Рикардо говорить Эдуардо об их отношениях: для всех они только партнеры. Кроме того, Сандоваль не должен забывать: Эдуардо находится полностью под ее покровительством.
Альваро и Теодоро встречаются с Лусией. Она объясняет, что произошло ночью в тюрьме. Теодоро обещает сыну подать на аппеляцию и постараться добиться освобождения Лусии. Альваро обвиняет Аполонию: только она виновата в том, что его мать оказалась за решеткой.
Аполония дает Марино деньги и предупреждает, что Наталия должна выйти замуж за Эдуардо. Марино говорит, что видел ночью Наталию с женихом на пляже. Аполония  понимает, что Наталия встречалась не с Эдуардо и решает, что их свадьба должна состояться как можно скорее.
Наталия признается отцу, что не любит Эдуардо. Марино обещает защитить дочь: он не позволит Аполонии заставлять Наталию делать то, что она не хочет.
Сандра приезжает на ипподром, чтобы встретиться с Ренато. Но к девушке неожиданно  подходит Зарела. Ренато представляется тренером Сандры, а Сандра начинает ревновать, когда видит, как подруга заигрывает с ее возлюбленным.
Аполония узнает, что произошло в тюрьме и решает, что смерть Волчицы решит все ее проблемы: в этом случае Лусия навсегда останется за решеткой.
Наталия возвращает Эдуардо кольцо и говорит, что никогда его не полюбит. Если он не может с этим смириться, то лучше им больше не встречаться. Эдуардо снова становится плохо. В бреду он говорит, что Наталия его не любит, поэтому он хочет умереть.
Аполония узнает об этом и рассказывает Наталии, что ее отец – контрабандист. Если девушка откажется выйти за Эдуардо, она «позаботится» о Марино – он окажется за решеткой.
Ренато просит Сандру доказать свою любовь и разорвать помолвку с Иманолем.
30 серия
Сандра признается, что очень боится мать, но Ренато успокаивает ее: он официально попросит ее руки у родителей.
Иманоль встречается с адвокатом и видит видеозапись того, как Сандра ворует нож в магазине. Он просит Теодоро замять скандал, чтобы не расстраивать Сандру еще больше.
Марино объясняет Наталии, что заставило его стать преступником: сначала жажда приключений, а потом страх перед местью «приятелей».
Эдуардо привозят в больницу. Ампаро обещает отомстить Себастьяну, если Эдуардо умрет. Она говорит, что Эдуардо умирает от той же болезни, что и его отец. Ампаро обвиняет Себастьяна и Наталию в том, что случилось с Эдуардо. Себастьян соглашается с матерью: да, он – преступник и неудачник, но никогда не причинит брату боль. Он не собирается отнимать у Эдуардо Наталию, потому что любит цыганку Луну. Аполония приезжает в больницу. Она приказывает Наталии и всем остальным идти в палату. Девушка при свидетелях должна пообещать выйти замуж за несчастного больного и тем самым – исцелить его.
Врач сообщает Себастьяну, что Эдуардо пытался покончить с собой.
Изабель узнает, что Лусию не выпустили, и догадывается, что инцидент в тюрьме подстроили Аполония и Одноглазый.
Аполония собирается открыть Эдуардо, что она – его мать. Она намерна перевезти его в платную клинику, а после свадьбы с Наталией - к себе домой.
У Регины начинаются приступы тошноты. Хункаль подозревает, что ее подруга беременна.
Теодоро застает Сандру с Ренато. Ренато пытается поговорить с отцом возлюбленной, но Теодоро не хочет его слушать. Ренато предлагает девушке самой выбрать, с кем ей быть: с ним или с Иманолем. Сандра просит Ренато уйти: она не хочет разрывать помолвку.
Наталия говорит Себастьяну, что знает о его чувствах. Она признается, что будет любить его всю жизнь, несмотря ни на что. Но Себастьян отвергает ее и лжет, что любит Луну и хочет от нее детей.
Регина убеждается в своей беременности.
31 серия
Наталия заявляет Себастьяну, что, даже если она выйдет за Эдуардо, любить всегда будет только его, Себастьяна. Но он отвечает, что хочет лишь одного: чтобы она его возненавидела.
Аполония объявляет, что свадьба Наталии и Эдуардо будет грандиозной.
Альваро сообщает Наталии, что Луна ждет ребенка от Себастьяна. Наталия не хочет в это верить, но Альваро заверяет: сама Луна сказала ему. Наталия собирается встретиться с цыганкой и разоблачить ее во лжи. Аполония приносит ей свадебное платье и говорит, что до тех пор, пока они с Эдуардо не поженятся, Марино останется в тюрьме. Наталия решает предложить Себастьяну сбежать вместе.
Луна говорит Себастьяну, что беременна. Она обещает сделать все, чтобы быть вместе с ним. Наталия приходит в бар. Она приходит в гримерку Луны и встречает там Себастьяна. И он сам подтверждает бедной девушке, что танцовщица ждет от него ребенка.
Рикардо звонит Аполонии: фотографии, компрометирующие Ампаро, готовы.
Теодоро признается Карлоте, что не может разговаривать с Аполонией: жена постоянно упрекает его за Альваро. Он говорит, что разочаровался и в дочери.
Иманоль видит, как Сандра плачет, и думает, что это из-за ножа. Он уверяет, что Теодоро ни о чем не знает, и обещает невесте сохранить в тайне это воровство. Сандра прогоняет жениха и кричит, что не заслуживает его любви.
За Марино приезжает полиция.
32 серия
Полиция увозит Леона Марино. Аполония предупреждает Наталию, что ее отец будет в тюрьме, пока свадьба не состоится. Наталия не догадывается, что это была не полиция, а бандиты, нанятые Аполонией. Она решила инсценировать арест Марино, чтобы Наталия больше не противилась свадьбе.
Аполония дарит Эдуардо новую машину и великолепный костюм. Он счастлив, а Ампаро плачет, видя, как сын благодарит покровительницу. Эдуардо просит брата стать шафером на его свадьбе.
Сандра рассказывает Наталии, что она - клептоманка. Но Наталия ее успокаивает: теперь, когда Сандра знает о своей проблеме, она может это перебороть.
Ампаро идет к гадалке в день свадьбы. Гадалка считывает страшное предзнаменование: на свадьбе прольется кровь. Но сказать об этом счастливой матери жениха она не решается.
Перед свадьбой у Эдуардо идет кровь из носа. Себастьян беспокоится за брата, но Эдуардо его успокаивает: это все от волнения и солнца.
Аполония видит на шее Наталии колье из ракушек, которое подарил девушке Себастьян и в ярости сдирает его, оцарапав при этом невесту. Капля крови попадает на свадебное платье Наталии. Карлота говорит, что кровь – очень плохая примета.
Донна Крус пытается убедить Себастьяна помешать Наталии выйти  замуж за Эдуардо. Но он говорит, что начинает новую жизнь с Луной, и сообщает, что у них с цыганкой будет ребенок.
Ренато появляется на свадьбе и предлагает Сандре последний выбор: он или Иманоль, любовь или брак по расчету.
Наталия перед алтарем представляет, как была бы счастлива, если бы они с Себастьяном сбежали прямо со свадьбы. Она не может сдержать слез, когда святой отец просит ее ответить: согласна ли она стать женой Эдуардо.
33 серия
Эдуардо и Наталия стоят у алтаря. Наталия никак не может выжать из себя согласие. Она отвечает «да», только когда Себастьян просит ее об этом.
Ренато видит, как Сандра обнимается с Иманолем.
Рикардо очень злится, когда Аполония в очередной раз предупреждает его и близко не подходить к Эдуардо.
За Ампаро приходят полицейские. Они увозят Адана и обвиняют его в том, что они с Ампаро покупали рыбу у контрабандистов.
Себастьян поздравляет Наталию и желает ей счастья. Но Наталия отвечает, что счастья не будет, свадьба для нее –  приговор.
Себастьян просит Альваро привести цыганку Луну.
Ампаро благодарит Наталию, но девушка ее останавливает: Наталия не знает, будет ли счастлив с ней Эдуардо. Ампаро рассказывает девушке, что Эдуардо болен той же болезнью, что его отец. Он тяжело болен и скоро умрет. Она просит Наталию никому не рассказывать об этом и сделать последние дни ее сына счастливыми.
Сандра спрашивает святого отца, что ей делать: остаться с Иманолем или сбежать с Ренато, и слышит ответ – бороться за свою любовь.
Себастьян говорит Ампаро, что у них с Луной будет ребенок.
Наталия в первую брачную ночь говорит Эдуардо, что хотя она и его жена, она не может стать его женщиной, потому что не любит его.
34 серия
Себастьян требует, чтобы Луна прекратила танцевать в баре, пока вынашивает его ребенка. Цыганка отвечает, что не собирается выполнять все прихоти жениха, потому что прекрасно понимает, чем вызвана такая «забота»: Себастьян расстроен из-за свадьбы Наталии, а на Луне только вымещает злость. Цыганка поднимается на сцену и под одобрительные возгласы мужчин начинает танцевать. Себастьян пытается силой увести невесту из бара, но на его пути встает Венено. Начинается драка.
Чтобы избежать близости, Наталия рассказывает Эдуардо о домогательствах дяди. Девушка говорит, что все мужчины, которые встречались ей на пути, хотели от нее только одного – овладеть ее телом. Наталия рассказывает, как ее продали в публичный дом, но один из преступников, Валента, помог ей бежать и погиб, защищая девушку. Эдуардо думает, что Валента – и есть тот мужчина, в которого  влюблена Наталия. Девушка пытается рассказать мужу правду о человеке, которого она любит, но Эдуардо внезапно становится плохо. Он просит Наталию позвать Себастьяна.
Карлота упрекает дочь в том, что та потеряла голову от собственного сына. Аполония признается, что влюбилась в Эдуардо так же, как когда-то в его отца Валенту. Она видит в Эдуардо мужчину, которого любила, и не может бороться с собой.
Валента говорит приятелю, что скоро получит новый паспорт и поедет в Мансанильо. Там его ждут два важных дела: он должен отомстить Аполонии, женщине, которая разрушила его жизнь, и найти Наталию – девушку, в которую он успел полюбить глубоко и нежно. Причем для Аполонии он приготовил страшную месть: Валента хочет снова расположить ее к себе , заставить влюбиться, а потом – обречь на страдания.
Ампаро приезжает в полицейский участок и узнает, что рыба, которую подарил ей Рикардо, - контрабандный товар. Она пытается объяснить, что произошла ошибка, что  эту рыбу привез ей сам Рикардо Сандоваль. Наивной женщине объясняют, что ее обманули, и сажают в камеру.
Аполония предупреждает мужа: если Альваро не покинет особняк Серрано, она уйдет из дома.
35 серия
Наталия звонит Себастьяну и сообщает, что Эдуардо плохо себя чувствует - его необходимо отвезти в больницу. Но когда Себастьян является в дом, Эдуардо успокаивает его: это обычный приступ астмы, из-за которого не стоит волноваться. Оставшись наедине с Эдуардо, Наталия просит мужа дать ей время, чтобы полюбить его.
Зарела пробирается в особняк Серрано, чтобы встретиться с Альваро. Она залезает в его постель и… просит сделать ей ребенка. Альваро прогоняет девушку, но Зарела встречает в коридоре собственного дядю Рикардо с Аплонией. Рикардо заявляет, что теперь Альваро должен жениться на Зареле.
Наталия просит Эдуардо вернуться домой. Молодожены приезжают в особняк Серрано.
Служанка сообщает Аполонии, что Сандра не ночевала дома.
Рикардо приходит в полицейский участок и заявляет, что не знает Ампаро и не имеет никакого отношения к контрабанде рыбы.
Себастьян просит у Венено денег, чтобы внести залог за мать.

46 серия
Чема говорит Себастьяну, что Одноглазый приказал Венено убить Теодоро. Себастьян решает спасти дона Теодоро и отправляется на ранчо Серрано.
Теодоро заявляет жене, что Эдуардо – не ее сын. Аполония не верит мужу, в ярости она кричит, что будет счастлива, если Теодоро умрет.
Теодоро признается Наталии, что не хочет больше жить – он застал Альваро с другим мужчиной. Он прощается с домашними и уезжает на ранчо. Наталия просит Альваро догнать отца и поговорить с ним – только он может спасти Теодоро жизнь.
Регина просит Ренато отвезти ее к дону Теодоро – она хочет ему во всем признаться. Она рассказывает ему о смерти настоящего Альваро и о том, зачем приехала в Мансанильо.
Валента приезжает в Мансанильо под именем Франко Гальярдо. Прежде всего он планирует убить Теодоро и завладеть его собственностью.
Лусия подстерегает Аполонию на парковке. Угрожая пистолетом, она обещает отплатить Аполонии за все свои беды. Аполония  убеждает ее, что по вине Теодоро женщина оказалась за решеткой.
Решив покончить с собой, Теодоро пишет прощальное письмо и просит передать его Наталии.
Эдуардо рассказывает Перлите, что Наталия доказала ему свою любовь.
47 серия
У Сандры дурные предчувствия. Наталия признается, что тоже беспокоится за дона Теодоро. Девушки решают поехать на ранчо, но Аполония приказывает им остаться дома.
Себастьян находит Теодоро. Один из работников ранчо обнаруживает Себастьяна рядом с телом хозяина и обвиняет его в убийстве. Начальник полиции предупреждает Себастьяна, если не подтвердится версия самоубийства, его посадят в тюрьму.
Аполония собирает домашних, чтобы сообщить им о смерти Теодоро.
Рита находит письмо Теодоро, адресованное Наталии.
Эдуардо хочет попросить Аполонию вытащить Себастьяна из тюрьмы.
Аполония получает букет голубых гортензий от Франка Гальярдо: именно эти цветы ей всегда дарил Валента.
Валента просит друга собрать информацию о Себастьяне: парень кого-то ему  напоминает.
Наталия навещает Себастьяна. Она уверена в его невиновности, но чувствует, что он кого-то выгораживает.
Луна боится признаться Себастьяну, что потеряла ребенка.
Иманоль приходит к Сандре. В это время звонит Ренато. Жених Сандры берет трубку, и Ренато понимает, что Сандра все-таки выйдет замуж за другого.
Лусия приезжает к дочери.
48 серия
Наталия спрашивает Себастьяна, кого он подозревает в убийстве Теодоро. Себастьян рассказывает, что Венено поручили убить Теодоро, но у него нет доказательств того, что Венено выполнил обещанное. Кроме того, он не хочет втягивать в это дело друга Чему – если тот даст показания, то навлечет на себя месть Венено. Наталия дает Себастьяну колье как амулет, который он отдаст ей, когда выйдет из тюрьмы.
Лусия говорит Регине, что была на ранчо в момент смерти Теодоро – Себастьян не убивал его. Лусия говорит дочери: теперь настала очередь погибнуть Аполонии. Регина обещает, что Альваро вернется в особняк Серрано, чтобы следить за Аполонией.
Аполония требует показать ей завещание Теодоро. Она узнает, что муж не оставил ей ничего и предлагает адвокату кругленькую сумму, если он согласится подменить завещание.
Рита говорит Сандре, что Теодоро оставил Наталии письмо. Карлота слышит это и рассказывает Аполонии. Женщины подозревают, что Теодоро написал обо всех их преступлениях, и решают выкрасть письмо.
Наталия встречается с Венено. Он отрицает, что причастен к смерти Теодоро.
Аполония спрашивает Донну Крус, почему Ампаро сказала Теодоро, что Эдуардо не ее сын. Донна Крус говорит, что Ампаро просто пыталась уберечь Эдуардо от гнева Теодоро. Эдуардо слышит разговор Наталии и Альваро. Девушка признается, что до сих пор любит Себастьяна. Услышав об этом, Эдуардо выходит из себя. Он кричит, что все кроме него знают, что его жена любит другого. Эдуардо уходит из дома. Аполония видит его на улице в слезах.
Эдуардо просит свою покровительницу вытащить Себастьяна из тюрьмы.
Валента говорит Себастьяну, что знает о его невиновности.
49 серия
Карлота пытается отобрать у Наталии письмо дона Теодоро. Девушка согласна открыть письмо в присутствии всей семьи, но до тех пор оно будет находиться у нее.
Аполония узнает, что перед смертью Теодоро приказал адвокату выставить на продажу акции их компании.
Алмеко, подельник Венено, предлагает Себастьяну свою помощь – он согласен свидетельствовать против Венено на суде. 
Валента похищает Лусию и предлагает ей сделку: он спасет ее от тюрьмы в обмен на помощь в борьбе с Аполонией. Лусия соглашается и рассказывает, что в тюрьме Аполония приказала ее убить. У нее сохранилась записка с номером телефона, по которому Волчица связывалась со своим нанимателем.
Альваро думает, что это Аполония похитила Лусию.
Эдуардо в ярости - его предали все, кого он любил. Только Аполонии он по-настоящему может доверять.
Адвокат показывает Аполонии завещание мужа – Теодоро отписал все свое состояние  Альваро и Наталии. Адвокат предлагает аннулировать это завещание и огласить первый вариант, по которому все имущество будет принадлежать Аполонии.
Наталия рассказывает Себастьяну, что Эдуардо слышал ее разговор с Альваро и знает о ее чувствах.
Когда Валента звонит Аполонии, трубку берет Наталия. Девушка узнает голос человека, спасшего ее несколько лет назад от бандитов. Валента тоже узнает ее голос, но не может поверить, что Наталия живет в одном женщиной, которая хотела ее убить.
Наталия обнаруживает, что письмо дона Теодоро пропало.
Себастьян рассказывает брату о своем романе с Наталией: да, какое-то время они встречались, но теперь в его жизни есть только цыганка Луна.
Аполония узнает, что перед смертью Теодоро официально признал своего внебрачного сына Альваро.
50 серия
Лусия соглашается сотрудничать с Валентой. Он посылает ее в Мехико, чтобы женщина изменила внешность. Лусия звонит Регине и предупреждает, что ненадолго уедет из Мансанильо.
Карлота выкрадывает письмо Теодоро. Аполония решает подменить его: она пишет новое письмо, в котором Теодоро якобы признается, что его жена – самая святая и благородная женщина на свете.
Валента прокрадывается в сад особняка Серрано и видит Наталию. Девушка узнает его. Себастьян предлагает Луне на время беременности переехать в его дом.
Судья сообщает Себастьяну, что за него внесли залог. Парня выпускают, но напоминают, что следствие продолжается. Себастьян подозревает, что это Аполония внесла  залог, но судья говорит, что сеньора Серрано не имеет к этому отношения.
Фидель Родос – помощник Валенты – предлагает Аполонии помочь вернуть акции ее компании.
Себастьян приходит к Наталии. Он говорит, что рассказал Эдуардо об их романе. Он был честен с братом во всем, кроме одного – он не сказал Эдуардо, что до сих пор любит его жену.  Не  в силах бороться со своими чувствами Наталия и Себастьян целуются.
51 серия
Себастьян и Наталия клянутся друг другу в любви.
Аполония заходит в комнату Эдуардо и видит, что он не один в постели. Она уверена, что  это Наталия и, негодуя от ревности, выбегает из комнаты. В коридоре женщина встречает Наталию… Аполония тащит ее в комнату Эдуардо, чтобы проверить, кто был в его постели. Когда они заходят, Эдуардо уже один,  но Наталия замечает под кроватью Перлиту.  Она выключает свет, чтобы Аполония не увидела девушку.
Позже Наталия просит Перлиту обо всем рассказать Эдуардо. Эдуардо слышит, что девушки говорят об обмане, и требует, чтобы они все объяснили. Перлита в ответ на это снова признается ему в любви. Взбешенный Эдуардо прогоняет девушку и кричит, что с этого момента она уволена.
Наталия признается мужу, что ночью в его постели была другая женщина. Эдуардо не верит, он думает, что жена снова играет с ним, и набрасывается на Наталию.
Перлита хочет рассказать Эдуардо, что Аполония – его родная мать, которая бросила его в детстве: когда парень узнает об обмане, Перлита со своей любовью будет рядом и утешит его.
Валента признается сообщнику, что для него Наталия важнее, чем бизнес.
Ампаро звонит Эдуардо. Она умоляет сына поговорит с ней, но Эдуардо просит мать забыть о его существовании: с этой минуты у нее только один сын – Себастьян.
Фидель Родос убеждает Аполонию совершить сделку – она подписывает расписку, не зная, что сама ставит крест на своем бизнесе.
Аполонии вновь приносят цветы от Франко Гальярдо: Рикардо дико ревнует любимую. Франко назначает Аполонии встречу в своей квартире.
52 серия
Аполония собирает всю семью, чтобы огласить завещание Теодоро. Согласно воле покойного Аполония получает половину имущества и право распоряжаться деньгами Сандры. Наталия чувствует, что что-то не так: как будто завещание составил другой человек.
Луна признается Ампаро, что потеряла ребенка и не знает, как сказать об этом Себастьяну.
Перлита приходит в особняк Серрано. Она просит Наталию снова взять ее на работу. Но Наталия не желает продолжать обман. Тогда Перлита заявляет, что несчастье Эдуардо будет на совести Наталии.
Валента назначает Аполонии встречу. Заинтригованная женщина отправляется в квартиру Франко Гальярды, даже не догадываясь, что за сюрприз ее ждет.
Венено силой увозит Луну.
Эдуардо отдает письмо Теодоро Сандре.
53 серия
Аполония шокирована появлением Валенты. Она спрашивает, что случилось с той девушкой, из-за которой чуть не погиб он сам. Валента понимает, что Аполония не знает, что речь идет о Наталии.
Чема приносит в дом Себастьяна страшную весть: Венено похитил Луну. Луне удается вырваться из рук бандитов.
Себастьян и Ампаро приходят навестить Эдуардо. Себастьян узнает о том, что случилось с его невестой и решает сам разобраться с Венено. Наталия пытается его остановить, но Ампаро говорит, что не позволит ей бегать за братом мужа. Ампаро просит девушку подождать: дни Эдуардо сочтены. Эдуардо слышит слова матери и приходит в ярость:  все, кого он любит обманывают его. Когда Наталия заботливо приносит мужу ужин, он заявляет, что все они заплатят ему за обман и унижения. Эдуардо набрасывается на жену и в ярости начинает ее душить. Иманоль, прибежавший на шум, спасает девушку.
Рита просит Наталию приехать на ранчо – она хочет сообщить ей кое-что о Теодоро.
Наталия видит на улице нищего пьяницу и узнает в нем отца.
Себастьян находит Луну в баре. Она признается жениху, что потеряла ребенка.

54 серия
Луна признается Себастьяну, что потеряла их ребенка. Себастьян говорит, что между ними все кончено.
Рита рассказывает Наталии, что незадолго до смерти Теодоро к нему приходил Альваро, одетый в женское платье. Рита признается, что прочитала настоящее письмо Теодоро, которое потом подменила Аполония. На самом деле в письме было написано, что Карлота и Аполония украли состояние Наталии. Рита рассказывает, как ездила с Карлотой в банк, где та попросила ее выдать себя за Наталию. Наталия, зная, какая фантазерка Рита, не верит ей. Она осматривает кабинет Теодоро в надежде найти что-нибудь, что подскажет ей имя убийцы дона Теодоро.
Аполония находит Эдуардо привязанным к кровати. Он говорит, что Наталия это сделала.
Себастьян поджигает дом, который строил для своей невесты и их сына.
Регина сжигает одежду Луны. Она сообщает Донне Крус, что навсегда уезжает из Мансанильо.
Аполония узнает, что Наталия на ранчо. Она приказывает своим людям схватить девушку и убить.
Лусия возвращается в Мансанильо, изменившись до неузнаваемости. Теперь ее имя – Сильвана Понсе.
Аполония говорит о своем плане убить Наталию Валенте. Он приезжает на ранчо, опередив Аполонию, угрожая бандитам пистолетом, освобождает Наталию. И хотя ее спаситель в маске, Наталия узнает голос Валенты.
Эдуардо признается Себастьяну, что избил Наталию. Этого Себастьян не в силах простить – он набрасывает на брата.
55 серия
Наталия рассказывает Валенте о своей жизни в особняке Серрано. Он спрашивает, любит ли Наталия своего мужа: он знает, что Эдуардо ее избил, и она убежала на ранчо. Наталия говорит, что не хочет впутывать его в свою жизнь, итак похожую на ад. Бандиты находят девушку и ее спасителя, один из них стреляет в Валенту. Аполония приказывает привязать Наталию к дереву и разрешает бандитам делать с ней все, что им заблагорассудится. А ее спасателя – убить. Внезапно начинается перестрелка.
Ампаро в бешенстве, когда узнает, что Себастьян избил Эдуардо. Она прогоняет Себастьяна из дома.
Сандра приезжает в дом Альваро и застает брата и Ренато за поцелуем!
Себастьян напивается, угрожает убить Венено, только для того, чтобы опять попасть в тюрьму. Донна Крус пытается его остановить.
Венено предлагает Себастьяну присоединиться к его банде.
Донна Крус умоляет Наталию приехать и поговорить с Себастьяном – только девушка сможет вразумить его.
56 серия
Наталия не знает кому помогать: она разрывается между Валентой и Себастьяном. Она сообщает полиции, что на ранчо напали вооруженные люди. В это время Родос и его люди забирают своего раненого друга с ранчо.
Себастьян вместе с Венено планирует ограбление ювелирного магазина. Один из подельников Венено сообщает об этом Донне Крус и Наталии. Наталия просит парня отвезти ее на место ограбления. Венено включает сигнализацию, убивает охранника и сбегает с места преступления. Наталия помогает Себастьяну скрыться от полиции.
Изабель рассказывает Альваро, что существует настоящее завещание Теодоро, в котором половину имущества отец оставил ему.
57 серия
Себастьян и Наталия проводят вместе ночь: сбежав от всего остального мира, они  наслаждаются любовью, понимая, что еще один шанс им вряд ли представится… Вскоре Наталии приходится возвращаться в особняк Серрано. Себастьян предлагает любимой сбежать, но Наталия отказывается: они любят друг друга, и всем остальным придется с этим смириться. 
Гадалка предсказывает Ампаро, что одному из ее сыновей грозит смертельная опасность.
Сандра обвиняет Альваро в смерти отца: Теодоро покончил с собой, узнав о нетрадиционных пристрастиях сына. Альваро заявляет, что это мать Сандры Аполония убила дона Теодоро. Он уверен, что Аполония также подменила завещание мужа.
Адвокат Дегольядо отдает Изабель папку с документами: если с ним что-то случится, эти бумаги помогут покончить с Аполонией.
За завтраком Эдуардо заявляет, что провел ночь с Наталией. Аполония, думая, что девушка на ранчо, подозревает, что парня мучают галлюцинации.

71 серия
На могиле отца Наталия клянется Луне, что ждет ребенка от Себастьяна: ребенка, который навсегда свяжет ее с любимым мужчиной, даже если они никогда не смогут быть вместе.
Донна Крус предупреждает цыганку: даже если Луна выйдет замуж за Себастьяна, а Наталия будет женой Эдуардо, когда ребенок родится – правда все равно выйдет наружу.
Доктор Барбоса сообщает, что болезнь Эдуардо прогрессирует. Наталия просит мужа не сдаваться: он нужен ей, а их будущему ребенку нужен отец.
Аполония говорит Эдуардо, что готова отдать все, что у нее есть, лишь бы спасти ему жизнь.
72 серия
Валента узнает, что Эдуардо смертельно болен и чувствует облегчение: скоро Наталия будет свободна.
Иманоль просит у Аполонии руки Сандры и предлагает назначить дату свадьбы.
Луна впадает в отчаяние, когда доктор сообщает, что после несчастного случая она никогда не сможет иметь детей. Цыганка говорит донне Крус, что навсегда уедет из Мансанильо, потому что не может сделать Себастьяна счастливым: она не может подарить любимому ребенка, о котором он так мечтает. Кроме того, свободолюбивой цыганке, привыкшей кочевать, сложно смириться с жизнью в одном месте.
Аполония пытается выпроводить Себастьяна из больницы, но он заявляет, что никуда не уйдет, пока не узнает, как чувствует себя Эдуардо.
Доктор Барбоса сообщает Аполонии, Наталии и Себастьяну, что операция Эдуардо прошла успешно.
73 серия
Наталия рожает сына.
Регина признается Ренато, что ушла от Себастьяна, потому что не может родить ему ребенка.
На ранчо Серрано проходит свадьба Иманоля и Сандры.
У Перлиты рождается мальчик. Она просит одну из девушек забрать ребенка и найти ему дом: Аполония убьет младенца, если узнает, что он появился на свет живым. Совершенно случайно девушка встречает Регину и просит ее позаботиться о малыше: он серьезно болен, а у девушки нет денег на лечение. Регина не верит своему счастью: этого ребенка послал ей сам Бог.   
Аполония видит, как Перлита нежно держит на руках подушку, представляя, что это – ее сын, и решает, что ребенок родился мертвым.
Иманоль оскорбляет Сандру: он сыт по горло ее бездельем и воровством.

74 серия
Констанца жалуется Родосу: она очень одинока, рядом нет никого, кто разделил бы ее успехи и печали. Родос предлагает Констанце выйти за него замуж. Хуан Мануэль предупреждает друга: он зашел слишком далеко, но Родос заявляет, что этот брак поможет ему прибрать к рукам все, что есть у Констанцы, даже ее дочь.
Валента увольняет Одноглазого – на его месте теперь будет работать Себастьян. Аполония шокирована таким решением мужа.
Луна приходит к Себастьяну с ребенком на руках и сообщает, что младенец – их сын. Цыганка говорит любимому, что поймет, если Себастьян откажется признавать ребенка, и  в этом случае сразу же уедет из Мансанильо. У Себастьяна не возникает сомнений, что перед ним его сын: он просит Луну выйти за него замуж и позволить ему заботиться о малыше.
Наталия и Эдуардо приезжают к Карденасам вместе со своим ребенком, и Себастьян радостно представляет им своего сына.
75 серия
Эдуардо говорит брату, что они с Наталией решили назвать сына Себастьяном. Себастьян радостно заявляет, что в таком случае, его ребенок будет носить имя – Эдуардо.
Цыганка приходит в ярость, увидев Наталию. Она возмущено обвиняет Наталию в том, что та не оставляет попыток вернуть Себастьяна, даже родив ребенка от Эдуардо. Наталия дает цыганке пощечину: хочет того Луна или нет, ей придется смириться: ее ребенок – сын Себастьяна. Наталия язвительно спрашивает, от кого родила сына цыганка, и как она убедила Себастьяна в том, что это – его ребенок.
Когда Эдуардо в очередной раз оскорбляет Ампаро, Себастьян бросается на помощь матери. Донна Крус предупреждает Эдуардо, что не пустит его на порог, пока он не будет относиться с уважением к матери, которая стольким пожертвовала ради сына.
Наталия рассказывает мужу, что Аполония оклеветала Ампаро, чтобы отдалить ее от сына. Он просит Эдуардо поговорить с матерью, которая очень страдает без его любви.
76 серия
Эдуардо просит прощения у Ампаро: он, наконец, понял, что все, в чем обвиняла ее Аполония – ложь. Ампаро признается сыну, что на тех фотографиях действительно она и Рикардо. Она влюбилась в него, не понимая, что это всего лишь ловушка Аполонии.
Родос подсыпает Зарелле наркотики и, воспользовавшись ее невменяемым состоянием, насилует девушку.
Одалис признается матери, что встречается с Алмекой, бывшим подельником Венено. Она уверяет, что парень изменился и порвал все связи с бандитами.
Венено сталкивается с Алмекой в баре. Крича, что не прощает предателей, он бросается на бывшего друга с ножом.
Франко упрекает Иманоля в том, что тот развлекается с любовницей, пока Сандра умирает.
77 серия
Иманоль, навещая Сандру в больнице, с трудом сдерживает ненависть - предательство высушило его сердце.
Зарелла боится рассказывать матери о том, что сделал с ней Родос.
Аполония выясняет, что Сильвана, секретарша Валенты, и Лусия – одно и то же лицо.
Цыганка Луна заверяет Ампаро и донну Крус, что ее ребенок – сын Себастьяна. Она признается, что мальчик родился раньше времени, и настоящее чудо, что он выжил. Эдуардо винит Аполонию в том, что она настроила его против матери. Он клянется, что заставит ее заплатить за каждое оскорбление, за каждое обидное слово, сказанное им Ампаро.
Эдуардо случайно видит, как Франко пытается обнять Наталию, и в ярости набрасывается на него. Франко выхватывает пистолет и наставляет на обидчика. Аполония в бешенстве кидается к мужу - никто не может угрожать Эдуардо.
Адалис и Себастьян находят Алмеку: парень тяжело ранен.
Ренато, переодевшись врачом, пробирается в палату Сандры. Он признается, что до сих пор не может забыть ее. Карлота застает Ренато в палате внучки.
Эдуардо и Наталия решают переехать из особняка Серрано.
78 серия
Наталия и Эдуардо решают переехать из особняка Серрано. Валента пытается их остановить: этот дом – самое безопасное место для Наталии и ее ребенка, только здесь Аполония не сможет навредить им.
Аполония предупреждает Ампаро, чтобы продолжать лечение Эдуардо, нужны огромные деньги. Ампаро должна убедить сына не отказываться от помощи Аполонии: Эдуардо должен снова поверить своей покровительнице, иначе она всем и каждому расскажет, что он – ее сын.
Аполония признается Валенте, что Эдуардо – их сын. Валента приходит в ярость: он слишком хорошо знает свою жену, чтобы поверить в эту глупость. Наталия слышит их разговор.
Альваро спрашивает Себастьяна, любит ли он цыганку Луну. Себастьян отвечает, что надеется с помощью Луны и своего сына забыть, наконец, Наталию.
Аполония шантажирует Наталию ее ребенком - Эдуардо должен остаться в особняке.
79 серия
Наталия спрашивает Ампаро, кто настоящая мать Эдуардо: она или Аполония. Наталия слышала, как Аполония называла Эдуардо своим сыном; если это так, то понятно, почему Аполония так заботится о нем. Ампаро уверяет, что Аполония лжет. Вскоре на пороге ее дома появляется Франко и задает тот же самый вопрос – чей сын Эдуардо. Ампаро объясняет, что много лет назад ее муж, отец Эдуардо, очень помог Аполонии, поэтому сейчас она и взяла на себя все расходы по лечению парня.
Зарелла признается Франку, что Родос надругался над ней.
Карлота случайно видит Валенту и Наталию вместе и решает, что они – любовники.
80 серия
Наталия умоляет Валенту помочь ей: он должен убедить Аполонию отпустить ее вместе с мужем и ребенком из особняка. Карлота, увидев их вместе, решает, что Наталия и Валента – любовники.
Валента признается Аполонии, что деньги, которые он вложил в компанию, принадлежат организации, на которую он работает: фабрика – хорошее прикрытие для отмывания доходов.
На причале все готово к разгрузке контрабандного груза. Родос приказывает своим людям задержать лидера профсоюза Себастьяна Карденаса – если ночью он появится в порту, операция сорвется.
В это время в баре Себастьян вместе с другими членами профсоюза разрабатывает план разоблачения Аполонии. Мужчины собираются отправиться в порт и помешать разгрузке судна с контрабандным товаром. Внезапно в бар врываются вооруженные люди в масках и требуют, чтобы Себастьян Карденас пошел с ними. Во всеобщей панике Себастьян бросается на одного из налетчиков, и через минуту падает, сраженный выстрелом…

91 серия
Аполония предлагает мужу бокал шампанского и… наставляет на него пистолет. Но выстрелить в любимого мужчину она не может.
Полковник приводит в лагерь целительницу, которая может вылечить Себастьяна. 
Зарелла обвиняет мать в том, что она перешагнула через чувства своих детей ради обманщика и проходимца Родоса.
Луна приходит в дом Карденасов и требует вернуть ей сына. Эдуардо предупреждает цыганку, что отдаст ребенка только тогда, когда вернется Себастьян.
Эдуардо сходит с ума от ревности, представляя Наталию и Себастьяна вместе.  Ему не дает покоя мысль, что жена и брат решили сбежать.
Альваро заявляет Аполонии, что настоящее завещание Теодоро у него.
92 серия
Альваро заявляет, что Аполония подделала завещание и украла его наследство. Адвокат Сепульведа подтверждает, что завещание, которое показал ему молодой человек – подлинное: Теодоро признал сына перед смертью и, действительно, подписал на него особняк и внушительную сумму. Валента предлагает Альваро сделку: жизнь Лусии в обмен на завещание.
Себастьян приходит в себя, но обнаруживает, что не может пошевелиться.
Альваро требует, чтобы Родос и Валента рассказали ему все о пациенте Икс, которого отвезли в Мехико именно в тот день, когда пропал Себастьян.
Наталия случайно слышит, что Полковник заключил сделку с Артигосой. Она решает, что им с Себастьяном надо срочно бежать с острова: Полковник продал их Валенте.
Эдуардо говорит Сандре, что знает об отношениях Наталии и Себастьяна.
Валента узнает, что пришло письмо от Наталии: она нашла Себастьяна, но в письме нет ни слова о том, где они находятся и когда вернутся.
93 серия
Франко обещает Сандре, что вернется на остров, найдет Наталию и привезет ее живой и здоровой.
Родос предупреждает Валенту, что Альваро разыскивает пациента Икс.
Полковник говорит Наталии, что спрятал их, потому что обязан Себастьяну жизнью: в партизанском лагере их безопасность гарантирована. Наталия узнает, что Валента хочет выкупить ее, а Себастьяна убить.
Луна умоляет Эдуардо вернуть ей ребенка.
Констанца и Зарелла приходят в ночной клуб, где работает Франк. Констанца в шоке: она и подозревала, что сын – стриптизер.
Аполония требует, чтобы Валента сказал, где он прячет Наталию.
Наталия признается Себастьяну, что он – ее первый и единственный мужчина, а Бастьянсито – его сын.

94 серия
Себастьян узнает, что Перлита проводила ночи с Эдуардо, выдавая себя за Наталию. Он обещает Наталии, что расскажет Эдуардо, кто настоящий отец Бастьянсито.
Луна говорит Эдуардо, что будет бороться за своего мужа: она не допустит, чтобы Наталия и Себастьян были вместе. Эдуардо пытается убедить цыганку не вставать на пути влюбленных.
Родос сообщает Аполонии, что Франко прячет Наталию на острове. Аполония решает поехать туда: она должна опередить мужа и убить Наталию и Себастьяна.
Регина собирается подделать документы на имя Альваро, чтобы получить наследство дона Теодоро.
Валента появляется в партизанском лагере с вооруженными людьми и требует отдать Наталию и Себастьяна. Полковник отказывается, начинается перестрелка: Полковник убит, а лагерь партизан полностью уничтожен. Себастьяну и Наталии удается сбежать.
95 серия
Эдуардо говорит Ампаро, что договорился с падре Себастьяном о разводе: он решил аннулировать брак, чтобы дать возможность Наталии и Себастьяну обрести долгожданное счастье. Валента, встретив Аполонию на острове, говорит, что приехал, чтобы убить Наталию: она заставила его поверить в то, что любит, а на самом деле была любовницей Себастьяна. Валента клянется, что его люди обнаружили Наталию и Себастьяна в лагере партизан и уничтожили их. Ренато решает вернуться в Мехико: он не может больше спокойно наблюдать за тем, как Регина из честной и порядочной женщины превращается в лгунью, которая готова на любые махинации, лишь бы добиться своего. Доктор Барбоса предупреждает Эдуардо: без постоянного лечения он умрет. Наталия и Себастьян возвращаются в Санта-Росу.
96 серия
Карлота советует дочери быть поосторожнее с мужем: с каждым днем Аполония становится все более зависимой от своей страсти к Валенте, а он пользуется этой властью. Полемон обещает Перлите найти ее ребенка. Перлита просит его отправить письмо ее матери и сестре. Чема, узнав, что пришло письмо от Перлиты, решает вновь отправиться на поиски девушки. Эдуардо объявляет Наталии, что их брак будет аннулирован. Себастьян признается Луне, что всегда любил только Наталию: он готов заботиться о сыне, но жить с нелюбимой женщиной больше не может. В ярости цыганка клянется, что не позволит Наталии украсть у нее любимого мужчину. Эдуардо говорит Себастьяну, что ради брата готов отказаться от жены, но не от сына: он хочет, чтобы после развода Бастьянсито остался с ним.
97 серия
Эдуардо признается брату, что единственное, чего он хочет – чтобы после развода Бастьянсито остался с ним. Себастьян предупреждает, Эдуардо не может требовать, чтобы Наталия отказалась от собственного сына. Он хочет немедленно рассказать Эдуардо правду о ребенке, но донна Крус умоляет не делать этого: дни Эдуардо сочтены, он не переживет такого потрясения. Аполония советует Сандре забыть об учебе и больше времени уделять заботе о муже. Но девушка не намерена отказываться от своей мечты.   Наталия сообщает Ампаро, что настоящий отец Бастьянсито – не Эдуардо, а Себастьян. Валента говорит Рикардо, что до недавнего времени и не подозревал о том, что творится на фабрике - переговоры с контрабандистами от его имени вел Родос. Рикардо предупреждает, что расскажет полиции обо всех преступлениях и Валенты, и Аполонии. В обмен на молчание Валента готов выкупить акции Бальмаседа по любой цене, которую запросят Констанца и Рикардо. Перлита и Полемон приезжают к Фьенсанте. Женщина признается, что отдала ребенка девушке, не спросив ни ее имени, ни адреса. Аполония теряет дар речи, услышав о возвращении Наталии и Себастьяна.
98 серия
Ампаро сообщает Аполонии, что Наталия и Себастьян вернулись: такие счастливые, влюбленные, в то время как Эдуардо так плохо. Он очень болен - чтобы не расстраивать родных, Эдуардо врал, что выздоравливает. Аполония клянется, что заставит Наталию быть с Эдуардо. Наталия говорит Себастьяну, что теперь, когда они знают о болезни Эдуардо, они не могут быть вместе. Цыганка Луна узнает, что Бастьянсито – сын Себастьяна. Ампаро обвиняет Себастьяна и Наталию в предательстве. Она требует, чтобы Наталия жила со своим мужем, а Себастьян – с цыганкой, матерью своего сына. Но Себастьян заявляет, что на этот раз он будет бороться за свою любовь.  Аполония говорит доктору, что будет тайно оплачивать лечение Эдуардо. Аполония спрашивает мужа, уверен ли он, что Наталия и Себастьян мертвы. Валента отвечает, что об этом сообщили его люди. А если бы вдруг оказалось, что Наталия и Себастьян живы - он бы снова убил их обоих. Рита рассказывает Сандре, что Наталия и Себастьян вернулись в город. Валента случайно слышит это. Франко приходит в дом Карденасов. Наталия объявляет домашним, что настоящее имя Франко Гальярдо – Валента Артигоса. На острове он пытался похитить ее и убить Себастьяна – только поэтому они вынуждены были прятаться. Ампаро не может в это поверить: этот человек вытащил Себастьяна из тюрьмы, помог ему с работой… Себастьян набрасывается на Валенту с ножом. Донна Крус пытается его остановить, хочет сказать, что Валента – отец Себастьяна, но Ампаро не позволяет ей этого сделать. Аполония, приезжая к дому Карденасов, видит машину мужа.
99 серия
Наталия рассказывает домашним, что Аполония хотела продать ее в бордель. Валента помог девушке бежать, но между ними никогда ничего не было. Наталия просит Валенту подтвердить ее слова. Когда он делает это, Аполония в бешенстве.
Чема приезжает к Полемону. Полемон принимает парня за Эдуардо. Перлита умоляет отпустить ее. Полемон прогоняет его, но Чеме удается передать Перлите записку: он найдет способ спасти девушку.
Донна Крус винит в том, что случилось с Наталией и Себастьяном, Ампаро: все их беды оттого, что Аполония считает Эдуардо своим сыном. Но Ампаро ни о чем не жалеет; она клянется, что сделает все, чтобы Эдуардо был счастлив.
Карлота находит Аполонию связанной. Узнав, что это - дело рук Валенты, она говорит, что Аполония сама виновата во всем, что с ней происходит: страсть к Валенте затмила ее разум. 
Наталия рассказывает Сандре о том, что Аполония пыталась убить ее и Себастьяна.
Валента узнает, что Альваро заказал фальшивые документы. Люди Валенты не спускают глаз с парня: он часто встречается с Луной, но вместе их никогда не видели. Сопоставив все факты, Валента приходит к выводу, что Луна и Альваро – один и тот же человек.
Луна забирает ребенка и уходит из дома Карденасов.
Изабель предлагает Рикардо объединить усилия в борьбе с Аполонией: информация, которой владеет Рикардо, поможет посадить ее в тюрьму.
100 серия
Регина признается Валенте, что выдавала себя за Альваро. Она рассказывает о смерти брата и о клятве, что дала на его могиле: во что б это ни стало, уничтожить Аполонию. Валента предлагает ей отказаться от претензий на наследство в обмен на жизнь и свободу Лусии.
Аполония празднует победу: Альваро отказался от наследства Теодоро.
Рикардо приводит Ампаро на рынок, где все считают ее контрабандисткой и мошенницей, и во всеуслышание заявляет, что это он оклеветал ее.
Изабель узнает, что ребенок, которого воспитывает Регина, - приемный.
Сандра спрашивает мать, правда ли то, что она приказала убить Наталию. Аполония заявляет, что Наталия обманула их всех: она была любовницей Теодоро.

111 серия
Сандра предупреждает Иманоля: она никогда не вернется к нему; более того, если муж не прекратит преследовать ее, Сандра обратится в полицию.
Ампаро признается Адану, что Эдуардо – ее сын, а настоящая мать Себастьяна - Аполония.
Валента просит Себастьяна, чтобы он взял всю вину на себя: Наталия должна выйти на свободу, чтобы заботиться о сыне.
Ренато возвращается в Мансанильо, чтобы поддержать Регину. Регина рассказывает, что Валента вынудил ее сотрудничать, потому что он знает и про цыганку Луну, и про Альваро.
Наталия просит Сандру позаботиться о Бастьянсито, пока ее не освободят.
Донна Крус говорит Ампаро, что чтобы спасти Себастьяна и Наталию от тюрьмы, она готова рассказать Аполонии, кто на самом деле ее сын.
Валента видит ребенка на руках у Сандры и с удивлением узнает, что это – сын Наталии.

112 серия
Сандра просит Валенту помочь Себастьяну и Наталии выбраться из тюрьмы. Валента обещает сделать все, от него зависящее. Минерва, жена профессора Матео, рассказывает ректору университета о романе мужа со студенткой. Матео приходиться уволиться, чтобы Сандру не отчислили. Перлита показывает Чеме шкатулку с золотом, которую оставил ей Полемон: с помощью этих денег она обязательно найдет своего ребенка. Она просит Риту, служанку из особняка Серрано, следить за каждым шагом Аполонии. Валента организует похищение Бастьянсито: так он хочет заставить Себастьяна признаться в убийстве Эдуардо. Себастьян, узнав о том, что его сына похитили, не сомневается, что это сделала Аполония. Вскоре Валента говорит, что заявил в полицию, что ребенок нашелся: теперь похитители свяжутся с ним, чтобы потребовать выкуп. Валенте удается добиться своего: Себастьян объявляет капитану Руису, что ответственность за поджог и смерть Эдуардо лежит только на нем, Наталия не при чем. Наталию освобождают.
113 серия
Сандра требует, чтобы Аполония отдала ей ребенка Наталии: она уверена, что мать похитила Бастьянсито.
Наталию выпускают из тюрьмы. Она умоляет Альваро помочь Себастьяну доказать его невиновность.
Донна Крус требует, чтобы Аполония забрала свое заявление против Себастьяна. Она собирается рассказать Аполонии, что Себастьян – ее сын, но падает без чувств...
Сандре звонит похититель и требует выкуп.
Валента празднует победу: теперь, когда Себастьян признал вину, он добьется любви Наталии и докажет искренность своих чувств, вернув ей сына.
В больнице донна Крус приходит в себя, но обнаруживает, что не может говорить. Ампаро страшно боится, что донна Крус успела рассказать Аполонии правду о Себастьяне.
114 серия
Валента инсценирует разговор с похитителем: ему назначают встречу. Решив, что дело сделано, он обещает Наталии, что вернется с ребенком. Но Наталия заявляет, что поедет вместе с ним. Разумеется, вскоре похитители отменяют встречу…
Регина признается Ренато, что устала бороться за Себастьяна и просит друга помочь ей забыть эту горькую любовь.
Наталия признательна Валенте за помощь: если бы не он, ей бы вовек не собрать огромную сумму, которую требуют за Бастьянсито. Валента заверяет Наталию, что помогает ей от всей души: лучшей наградой будет ее доверие.
Сандра узнает от Зареллы, что Матео уволился из университета.
Перлита встречает на улице Регину. Она просит разрешения взять Эдуардито на руки, и, сделав это, не может оторвать взгляда от малыша. Эдуардито сразу успокаивается на руках родной мамы…
Матео признается Сандре в любви.  Она отвечает ему взаимностью.
115 серия
Аполония в ярости: Валента помогает Наталии найти ее ребенка, а значит, он продолжает любить ее.
Хилария, которой когда-то Перлита отдала своего новорожденного сына, случайно встретив на улице Регину и Ренато, узнает в них людей, которые взяли Эдуардито на воспитание. Она говорит, что настоящая мать ребенка разыскивает его и требует, чтобы Регина вернула ей малыша. Регина в панике убегает. Она догадывается, что Эдуардито – сын Перлиты.
Наталия навещает Себастьяна в тюрьме и рассказывает, что Валента помогает ей вернуть Бастьянсито. Себастьян в ярости. Он убеждает любимую, что именно Валента стоит за похищением их сына: он сделал это, чтобы посадить в тюрьму Себастьяна и завоевать расположение Наталии. Он напоминает, что Валента хотел убить его, и просит Наталию обратиться за помощью к кому угодно, только не к нему.
Регина встречает на улице Перлиту. Перлита рассказывает девушке, что у нее тоже есть ребенок, но она никак не может найти. Она просит разрешения навещать Эдуардито, который очень напоминает ее сынишку.
Сандра говорит Матео, что им не стоит больше встречаться: из-за их романа он уже лишился работы, а теперь может потерять и свою дочь.
116 серия
Ренато, догадываясь, что Перлита – мать Эдуардито, уговаривает Регину вернуть ребенка.
Иманоль снова следит за Сандрой. В отеле, дождавшись, пока Сандра останется одна, Иманоль в маске набрасывается на жену и пытается сбросить ее с крыши.
Адвокат Себастьяна просит эксгумировать тело Эдуардо: у нее возникли подозрения, что его смерть была инсценирована.
Наталии звонит похититель Бастьянсито: сумма выкупа увеличивается вдвое.
Аполония удается связаться с руководством Организации, на которую работает ее муж: у нее есть для них важная информация о Валенте.
Наталия спрашивает Валенту, какое отношение он имеет к похищению Бастьянсито: поначалу отчаяние ослепило ее, но теперь она понимает, что он помогает ей не из доброты душевной. Валента клянется, что помогает ей только потому, что любит и желает ей счастья, пусть даже рядом с Себастьяном. В доказательство этого он готов помочь ему выйти из тюрьмы.
Перлита следит за Аполонией. Вскоре та отправляется в клинику, где ее ждет Эдуардо. Перлита в шоке: он жив!

117 серия
Перлита с удивлением обнаруживает, что Эдуардо жив. Дождавшись, пока он останется один, Перлита заходит в палату. Эдуардо делает вид, что не узнает ее.
Адвокат сообщает Себастьяну о новой версии расследования: Эдуардо и Аполония инсценировали пожар, чтобы посадить Себастьяна в тюрьму. Себастьян не может поверить, что Эдуардо способен на такую подлость.
Регина признается Ренато, что приняла решение вернуть ребенка Перлите.
Сандра приходит в особняк, чтобы взять документы на машину: она хочет продать ее, чтобы помочь Наталии собрать деньги. Карлота пытается убедить внучку не делать этого, но Сандра и слушать ее не желает: отныне Альваро и Наталия – ее единственная семья.
Аполония рассказывает Эдуардо, что Валента похитил ребенка Наталии.
Регина заявляет Валенте, что их договор потерял силу: она больше не будет сотрудничать с ним, потому что не боится, что Себастьян узнает ее тайну. Кроме того, Регина советует ему оставить в покое Наталию: чтобы он ни делал, для Наталии не существует мужчин, кроме Себастьяна.
Наталия заявляет в полицию о похищении сына.
Лусия умоляет дочь отказаться от мести: ненависть к Аполонии отравила сердце Регины и погубила ее жизнь.
Наталия приходит в банк, чтобы узнать, есть ли деньги на ее счете. Управляющий сообщает ей, что Карлота аннулировала счет. Услышав, что Наталии нужны деньги, чтобы заплатить выкуп за сына, он признается, что Карлота присвоила деньги, которые оставила племяннице Инес.
118 серия
Узнав, что Сандре разрешили продолжить обучение, Зарелла приходит в ярость: она грозится рассказать всему университету, что Сандра закрутила роман с преподавателем, будучи замужней женщиной.
Матео забирает у Минервы дочь: какое-то время Мириам поживет у него.
Поговорив с доктором, Перлита убеждается, что Эдуардо потерял память. Она подозревает, что Аполония, воспользовавшись тем, что сын ничего не помнит, прячет его, и обещает любимому, что сделает все, чтобы он вернулся в Мансанильо.
Сандра приходит к Матео. Поначалу Мириам отказывается общаться с «разлучницей», но вскоре Сандре удается завоевать расположение девочки.
Аполония приезжает в больницу и сталкивается с Перлитой. Эдуардо убеждает мать, что ему выгоднее продолжать симулировать амнезию: если Перлита узнает правду, от нее придется избавиться, а лишние проблемы им сейчас не нужны.
Перлита заявляет Аполонии, что вернется в Санта-Росу и расскажет всем о ее обмане. Аполония предупреждает: в таком случае Перлита никогда больше не увидит своего ребенка. [Ну вот! Перла будет молчать про Эду. Что-то в этом роде я и предполагала.]
Наталия требует, чтобы Карлота вернула ей деньги, которые оставила племяннице тетя Инес. Карлота пытается отрицать, что воспользовалась наследством Наталии, но Рита вступается за подругу: Карлота возила ее в банк и просила выдать себя за Наталию, чтобы перевести деньги на свое имя.
Луна признается Наталии, что Эдуардито – не ее родной сын, мальчика отдали ей на воспитание.

119 серия
Луна признается Наталии: она солгала Себастьяну, что Эдуардито – его сын, чтобы женить любимого на себе; ребенка отдала ей на воспитание незнакомка, и цыганка выдала малыша за сына, которого ждала от Себастьяна, но потеряла. Наталия говорит, что никогда не видела в Луне соперницу - любовь к Себастьяну навсегда объединила их – и предлагает свою дружбу.
Валента, узнав, что Наталия обратилась в полицию, в бешенстве: он не отдаст Наталии ребенка до тех пор, пока она сама не приползет к нему с мольбой о помощи.
Иманоль просит у Сандры прощения за оскорбления и побои, которым подверг ее.
Карлота пытается найти деньги, чтобы вернуть Наталии ее наследство, но и Аполония, и Валента отказываются ей помогать.
Наталия просит Валенту о помощи: ей не удалось собрать сумму, которую требуют похитители Бастьянсито.

120 серия

Наталия просит Валенту одолжить ей деньги: до встречи с похитителем остался всего час, а ей не удалось собрать нужную сумму. Валента дает Наталии деньги и вместе с ней едет на встречу в похитителем. Наталии сообщают, где она сможет забрать своего сына, и, действительно, она находит Бастьянсито в условленном месте.
Врач признается Перлите, что амнезия у Эдуардо началась только после ее появления в больнице.
Венено делает очередную попытку добиться расположения Луны. Неприступная цыганка заявляет, что между ними ничего не может быть, и в доказательство этого срывает парик. Несчастный влюбленный приходит в ужас, увидев перед собой Альваро.   
Наталия сообщает Себастьяну радостную весть: она вернула Бастьянсито.
Командир Руис объявляет: эксгумация подтвердила, что человек, погибший во время пожара, не Эдуардо Карденас.